O documentário apresenta histórias da era de ouro das baladas gays de São Paulo nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Personagens que marcaram a época, as casas noturnas, os costumes, a moda, o comportamento e as atitudes da comunidade LGBT dão depoimentos sobre suas histórias como dançarinas e transformistas na noite paulistana. Entre alegrias e dificuldades, o filme traça a realidade de uma época sob a pressão do regime militar, a explosão da aids e o crescimento do medo, do preconceito e da incerteza.
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