Nesse episódio, o tema é um dos filmes mais premiados e polêmicos da história do cinema nacional: “Orfeu negro”, dirigido pelo francês Marcel Camus. A conversa traz trechos das entrevistas com os cineastas Cacá Diegues, Walter Lima Jr., Miguel Faria Jr. e Ricardo Van Steen, além do músico e diretor Jorge Mautner e de Hernani Heffner, historiador e diretor da Cinemateca do MAM-RJ.
